良いブランドイメージを確立する

販売組織の市場競争力の向上

販売組織が安定した忠実な付加価値の高い顧客グループを持てるようにする

企業に多大な経済的利益をもたらす

顧客離れを効果的に防止

(1) プロフェッショナリズム

(2) 規範性

(3) 継続性

(4) 適時性

(1) 投資家の利益優先の原則

(2) 効果的なコミュニケーションの原則

(3) 安全第一主義

(4) 専門的な基準と原則

(5) 適合性管理の原則

(1) プリセールスサービス

(2) 販売サービス

(3) アフターサービス

ファンド販売代理店は顧客サービス基準を策定し、サービス対象、サービス内容、サービス手順などのサービスを規制する必要がある。

証券投資の調査・分析結果、投資情報、具体的な運用戦略、提案などのコンサルティングサービスを提供します。

独立した顧客苦情処理および調整部門または役職を確立する

お客さまからの苦情を受け付けるための電話番号、メールアドレスおよび苦情処理規程

投資家の意見、提案、要件に辛抱強く耳を傾け、顧客の苦情の内容を正確に記録し、すべての顧客の苦情を完全に記録してアーカイブし、苦情の電話を録音する必要があります。

お客様からのクレームのリスクを評価し、適切な措置を講じ、迅速かつ適切に対応します。

顧客からの苦情に基づいて関連する問題を要約し、事業リスクをタイムリーに発見し、投資家からの合理的な意見に基づいて業務を改善し、必要に応じて勤務先機関に直ちに報告します。

ファンド販売事業と人間関係の維持が核

顧客の身元情報は、取引関係が終了した年から少なくとも 15 年間保管されます。

取引記録は、取引が記録された年から少なくとも 15 年間保存されなければなりません。

(1) 電話サービスセンター

(2) 郵送サービス

(3) 自動ファックス、電子メール、携帯電話のテキスト メッセージ

(4)「マンツーマン」専用サービス

(5) インターネットの活用

(6) WeChatとモバイルクライアントのアプリケーション

(7) メディアや広報パンフレットの掲載

(8) 講演会、推進会議、シンポジウム等

(1) 顧客の動的な分析をしっかり行う

(2) 顧客コミュニケーションの強化による顧客の深いニーズの把握

(3) お客様の良き相談相手となる

個人投資家向けの体系的な社会活動

目的があり、計画され、組織化されている

関連する投資知識を広め、関連する投資経験を教え、関連する投資スキルを育成する

合理的な投資コンセプトを促進し、関連する投資リスクを思い出させる

投資家に自分たちの権利と保護チャンネルを知らせ、投資家の質を向上させる

(1) 投資家教育の基本原則

(2) 投資家教育の内容

広報メディアの視点から

投資家教育のあり方を時間と空間の観点から見る